BVBank tất toán gần 1.469 tỷ đồng trái phiếu, tính phát hành lô mới

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa công bố mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu BVB124020 phát hành năm 2024. Ngày 10/9/2026, ngân hàng đã chi 1.468,55 tỷ đồng để tất toán 14.685 trái phiếu của lô này. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/9/2030.

Ở diễn biến khác, BVBank quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng để tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2024–2025 theo quyết định của HĐQT ngày 26/3/2024. Theo ngân hàng, thời hạn phân phối trái phiếu đã qua và đợt chào bán gần nhất đã cách thời điểm hiện tại hơn 12 tháng.

Thay vào đó, BVBank đã thông qua phương án chào bán 13 triệu trái phiếu ra công chúng trong một đợt vào năm 2026. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm, tương ứng tổng giá trị chào bán 1.300 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,6%/năm. Lãi suất tham chiếu của mỗi kỳ tính lãi được xác định theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027. BVBank dự kiến hoàn tất phân phối trong vòng 90 ngày kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng có hiệu lực. Nếu không hoàn tất trong thời hạn này, việc phân phối có thể được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn, tối đa 30 ngày.

BVBank dự kiến sử dụng toàn bộ tiền thu được để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bổ sung vốn cho vay và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong giai đoạn 2027–2028.

Để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, ngân hàng dự kiến sử dụng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, bao gồm dòng tiền gốc và lãi từ các khoản cho vay được tài trợ bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu. Theo kế hoạch của BVBank, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ chi phí vẫn bảo đảm thanh toán các khoản lãi và nợ gốc, gồm cả các khoản nợ hiện hữu và lô trái phiếu dự kiến chào bán.

Dự kiến lãi suất cho vay là 11%/năm và lãi suất trái phiếu là 9,5%/năm trong suốt thời hạn tương ứng. Trái phiếu đã phát hành không phát sinh việc mua lại trước hạn trong suốt thời gian lưu hành, tương tự, các khoản cho vay khách hàng cũng không phát sinh việc trả nợ trước hạn.

Trước đó, theo công bố ngày 9/7, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn tối đa 3.204 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị tối đa 300 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Hai phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Theo kế hoạch, BVBank sẽ chào bán hơn 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị chào bán hơn 3.204 tỷ đồng. Thời gian phân phối dự kiến từ ngày 29/9 - 19/10/2026.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên khoảng 9.912 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 54,7%. Đây sẽ là đợt tăng vốn có quy mô lớn nhất của ngân hàng từ trước đến nay.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 332 tỷ đồng, gấp khoảng 25 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 39%.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi từ tiền gửi vượt 1.000 tỷ đồng, gấp 3 lần; thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng gần 34%, lên hơn 4.200 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn thu ngoài lãi còn hạn chế, hoạt động dịch vụ lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, BVBank lãi trước thuế 547 tỷ đồng, tăng 487% và hoàn thành 78% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay của BVBank đạt hơn 83.300 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm. Tổng tài sản tăng 6,7%, lên 141.974 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng gần 14%, vượt 81.300 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng 14,7%, lên 2.686 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,89%. Do dự phòng rủi ro chỉ tăng gần 8%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 46% xuống 44%.